Raport EBI nr 10/2025
Zarząd Space Fox Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2025 roku podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).
Na mocy Uchwały Zarząd Spółki, działając w oparciu o upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawarte w § 7 – pkt 7.5 i nast. Statutu Spółki, dokonał podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 85.000,00 zł do kwoty nie wyższej niż 198.400,00 zł poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w liczbie nie większej niż 850.000 sztuk, w tym:
1) akcji serii C w liczbie 138.000 (zwanych dalej jako Akcje serii C).
2) akcji serii D w liczbie nie większej niż 712.000 (zwanych dalej jako Akcje serii D).
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd ustalił, że cena emisyjna każdej Akcji serii C i Akcji serii D wyniesie 1,82 zł. Akcje serii C i Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd pozbawił dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości Akcji serii C i Akcji serii D.
Objęcie Akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii C będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach przywołanej subskrypcji (oferty) prywatnej. Oferta Akcji serii C skierowana będzie do jednej bądź większej liczby osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba takich osób będzie mniejsza niż 150. W przypadku skierowania oferty Akcji serii C do więcej niż jednej osoby, do oferty publicznej Akcji serii C nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Zgodnie z treścią uchwały zawarcie umów objęcia Akcji serii C powinno nastąpić do 30 czerwca 2025 roku. W wyniku emisji Akcji serii C Zarząd ma zamiar pozyskać środki pieniężne w wysokości 251.160,00 zł z przeznaczeniem na spłatę bieżących zobowiązań Spółki oraz na pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki w okresie co najmniej do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Objęcie Akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii D będą zaoferowane wybranym przez Zarząd inwestorom w ramach przywołanej subskrypcji (oferty) prywatnej. Oferta Akcji serii D skierowana będzie do jednej bądź większej liczby osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, z tym zastrzeżeniem, że łączna liczba takich osób będzie mniejsza niż 150 łącznie z uwzględnieniem innych ofert akcji Spółki, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy. W przypadku skierowania oferty Akcji serii D do więcej niż jednej osoby, do oferty publicznej Akcji serii D nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego ani innego dokumentu ofertowego. Zgodnie z treścią uchwały zawarcie umów objęcia Akcji serii D powinno nastąpić do 30 września 2025 roku. Emisja Akcji serii D ma na celu doprowadzenie do zakończenia procesu przeglądu opcji strategicznych, a w szczególności pozyskanie środków pieniężnych na dalszy rozwój Spółki oraz pozyskanie długoterminowego inwestora. Na realizację tego celu Zarząd zamierza zaoferować do 712.000 akcji, w wyniku czego Spółka będzie mogła pozyskać środki w wysokości do 1.295.840,00 zł.
Zgodnie z treścią Uchwąły Akcje serii C i Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, po spełnieniu kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji na tym rynku.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C i Akcji serii D Zarząd Spółki postanowił zmienić § 7.1. Statutu Spółki, z dotychczasowej:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 113.400,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;
b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000.”,
na następującą:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 198.400,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na:
a) 1.001.000 (jeden milion i jeden tysiąc) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 1.001.000;
b) 133.000 (sto trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria B o numerach od 1 do 133.000;
c) 138.000 (sto trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria C o numerach od 1 do 138.000;
d) nie więcej 712.000 (siedemset dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), oznaczonych jako seria D o numerach od 1 do nie więcej niż 712.000.”
Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
